Forum Finance Nigel Turner Presse

L'attrait des actions chinoises

De nombreux facteurs de soutien à même de perdurer pour les actions chinoises.

En dépit de la forte performance du marché domestique chinois cette année, une augmentation de l’exposition aux actions asiatiques par le biais de fonds axés sur la Chine nous paraît encore opportun. Les raisons de cette plus grande allocation aux actions chinoises sont nombreuses et nous en aborderons quelques-unes ci-après.

Le marché des actions chinoises s'est révélé résilient cette année et également généralement moins corrélé aux autres marchés d'actions sur le long terme. Cela nous paraît être un élément important, compte tenu de la difficulté actuelle à construire des portefeuilles équilibrés dans un environnement de taux zéro voire négatifs. L'impact moindre de la pandémie du coronavirus sur l'économie chinoise par rapport au reste du monde a été l'un des moteurs de la surperformance des actions chinoises en 2020; le rebond marqué des exportations, les forts bénéfices industriels et la consommation domestique soutiennent les perspectives d’une large reprise en Chine. Cet avantage relatif de la Chine d’un point de vue économique devrait persister à moyen terme, en raison notamment des difficultés grandissantes auxquelles sont actuellement confrontées les économies occidentales du fait de leur plus grande dépendance aux secteurs des services.

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La bulle technologique est en voie d’explosion

Après avoir été le fer de lance de la progression des marchés depuis mars, les grandes valeurs technologiques américaines suscitent des craintes. Des comportements irrationnels typiques de périodes de bulle, juste avant son éclatement, sont de plus en plus évidents.

La fête est-elle finie pour les valeurs technologiques? En hausse de 20% depuis le début de l’année, l’indice Nasdaq a bondi de près de 60% depuis son point bas du 21 mars, après la tempête qui avait balayé les bourses mondiales sur fond de pandémie de covid. Après ce mouvement extraordinaire, le décrochage de l’ordre de près de 9% enregistré depuis le 2 septembre montre l’intensité de la folie spéculative durant l’été.

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Forum Finance Nigel Turner Presse

Forum Finance prolonge sa stratégie de couverture

La nécessité d’une stratégie de couverture s’impose dans les conditions de marché actuelles.

Chez Forum Finance, nous sommes convaincus que les conditions de marché actuelles requièrent une extension des mesures de protection que nous avions prises au préalable à l’intérieur de nos portefeuilles. L’objectif principal de ces mesures est de se prémunir contre une possible inversion de la tendance positive prévalent actuellement dans les marchés des actions; un objectif additionnel est de pouvoir maintenir la structure optimale des portefeuilles tout en réduisant leurs niveaux de risque.

Les politiques monétaires et fiscales se sont traduites par des valorisations des actions qui sont désormais très élevées d’un point de vue historique, dans un environnement économique qui demeure très incertain et difficile à anticiper. La profondeur du marché américain est également en train de se contracter, avec une progression des indices qui résulte de plus en plus de la hausse disproportionnée des géants de la bourse américaine. Récemment, nous avons également observé une augmentation de la volatilité alors que les indices continuent de monter, un comportement qui est plutôt inhabituel et qui représente peut-être un signal d’alarme.

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Forum Finance Hippolyte De Weck Presse

Forum Finance complète son offre avec des solutions de prévoyance

«Une solution de prévoyance doit être performante et adaptée», a précisé Hippolyte de Weck, Associé gérant responsable des solutions de prévoyance.

Alors que l’évolution démographique et la baisse prolongée des rendements posent avec acuité la question du financement des retraites, la société de gestion genevoise Forum Finance élargit sa palette de prestations pour proposer désormais des solutions de prévoyance personnalisées et performantes. Destinée en premier lieu aux entrepreneurs et aux cadres, cette nouvelle offre de services permet d’optimiser la prévoyance à travers des solutions personnalisées fiscalement efficaces.

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Forum Finance complète son offre avec des solutions de prévoyance

 Genève, le 25 février 2020. Alors que l’évolution démographique et la baisse prolongée des rendements posent avec acuité la question du financement des retraites, la société de gestion genevoise Forum Finance élargit sa palette de prestations pour proposer désormais des solutions de prévoyance personnalisées et performantes. Destinée en premier lieu aux entrepreneurs et aux cadres, cette nouvelle offre de services permet d’optimiser la prévoyance à travers des solutions personnalisées fiscalement efficaces. 

 

La prévoyance : un élément essentiel de toute gestion patrimoniale 

En raison de l’allongement de la durée de vie et de la problématique du financement de notre système de retraites, le choix d’un modèle de prévoyance adapté revêt une importance majeure et doit faire partie intégrante de toute planification patrimoniale globale. La prévoyance vieillesse doit non seulement être adaptée à la situation personnelle de chacun, mais, compte tenu du faible niveau des rendements et de la baisse continue du taux de conversion, il est également essentiel de s’inquiéter des résultats obtenus dans la gestion des avoirs de prévoyance. C’est dans cette optique que Forum Finance a décidé d’élargir sa gamme de services en offrant son expertise de gestion de fortune pour proposer des solutions de prévoyance plus performantes. 

 

Des avantages clairs 

La nouvelle offre proposée par Forum Finance présente plusieurs avantages : 

Vision globale du patrimoine. En considérant tous les éléments du patrimoine, Forum Finance dispose d’une vue à 360 degrés et peut proposer un accompagnement personnalisé. 

Gestion plus efficace. Un portefeuille de prévoyance combinant plusieurs classes d’actifs offre un meilleur potentiel de performance, résultant ainsi en un capital retraite nettement plus élevé. 

Totale indépendance dans le choix des placements. A l’abri des conflits d’intérêt, Forum Finance choisit librement les meilleurs fonds de placement pour répondre au mieux aux objectifs fixés. 

Grande flexibilité de la stratégie de placement. Forum Finance propose plusieurs profils de risque et une stratégie de placement dynamique ajustée en fonction des conditions de marché. 

Portefeuille sur mesure. A partir d’un avoir de libre-passage supérieur à CHF 750'000.-, les investisseurs peuvent bénéficier d’une gestion totalement individualisée, semblable à un portefeuille de gestion privée classique. 

 

Une offre globale 

Afin de proposer une solution véritablement intégrée, Forum Finance travaille en partenariat avec un conseiller indépendant et une plateforme de prévoyance. Les clients de Forum Finance peuvent ainsi bénéficier d’un diagnostic sur mesure et d’outils de simulation spécifiques permettant, grâce à une architecture ouverte et modulaire, de choisir les produits les plus adaptés à leurs objectifs individuels et à leur situation personnelle. 

 « Une connaissance parfaite des arcanes techniques de l’assurance, de la fiscalité et de la prévoyance est naturellement indispensable. Mais, en fin de compte, c’est la vision complète de la situation patrimoniale du client et la personnalisation de la gestion qui vont faire la différence entre une retraite bien méritée et une retraite redoutée. C’est pourquoi une solution de prévoyance ne doit pas seulement être fiscalement efficace; elle doit aussi être performante et adaptée » a précisé Hippolyte de Weck, Associé gérant responsable des solutions de prévoyance. 

 

Pour toute information supplémentaire, prière de contacter : 

Hippolyte de Weck Ricardo Payro
The Forum Finance Group SA
T: +41 (0)22 311 84 00
E: deweck@ffgg.com

Payro Communication Sàrl
T: +41 (0)22 322 13 17
E: rp@payro.ch 

 

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Décembre - Pas de chance pour Maximilien Drion

Voila les dernières nouvelles de Maximilien Drion que nous sommes fiers de sponsoriser.

Nous lui souhaitons un prompt rétablissement!

Deux semaines d’entrainement à Vercorin

Les deux premières semaines de décembre, j’ai pu profiter progressivement de bonnes conditions d’enneigement à Vercorin. Jour après jour, j’ai donc accumulé les longues sorties en montagne, mettant un peu de côté mes études àl’université...

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Les dix actions pour 2020

Après une année 2019 très porteuse, les stratèges interrogés par «Le Temps» sont attirés par des entreprises en phase de transformation, tout en gardant quelques valeurs sûres

Retrouvez les recommendations de notre expert Charles- Henri de Marignac, lors de son dernier entretien avec le Temps.

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Quel avenir pour les gérants?

Lors de son dernier interview avec Allnews notre CEO Etienne Gounod affirme que:

«Il faut sortir des sentiers battus, agrandir le spectre, soulever l’intérêt»

 

Avec l’entrée en vigueur des lois LEFin et LSFin, le vent de l’institutionnalisation souffle sur la gestion indépendante. Du côté du Forum Finance Group (FFG) – qui fête ses vingt-cinq ans –, on continue à se distancier du modèle du gérant individuel pour s’orienter résolument vers une structure d’entreprise dirigée par un collège.  Evoluant en fonction de la demande des clients et de l’expertise des associés, après l’obtention de la licence LPCC (2016), l’enregistrement auprès de la SEC comme Investment Advisor (2017) et l’ouverture du Wealth Planning (2018), FFG se lance dans la gestion du libre-passage. Petit point anniversaire avec le CEO, Etienne Gounod.

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Etat des lieux sur le régime fiscal de l'imposition d'après la dépense en Suisse

 

Ne manquez pas le dernier article de notre expert Alban Janssens de Bisthoven, Etat des lieux sur le régime fiscal de l'imposition d'après la dépense en Suisse, publié dans la dernière Revue de planification patrimoniale :

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Après 25 ans d’existence, Forum Finance entend poursuivre son expansion en attirant des talents

A l’occasion de son jubilé, la société de gestion genevoise The Forum Finance Group compte bien profiter de ses atouts pour mettre en œuvre ses projets de développement. En effet, après 25 ans d’existence et plus de CHF 1.5 milliard en gestion, Forum Finance fait partie du Top 10% des plus grands gérants indépendants de Suisse et dispose des ressources nécessaires pour assurer sa croissance future. De plus, grâce à sa gouvernance d’entreprise éprouvée, qui permet un accès au capital et assure un passage de témoin en douceur entre générations d’associés, la société de gestion genevoise peut attirer les individualités de talent.

A l’occasion de son premier quart de siècle, Forum Finance peut tirer un bilan positif de ses 25 premières années d’existence. En effet, non seulement elle a atteint une taille qui lui permet de financer son développement à venir, mais surtout elle a su se renouveler, grâce à une gouvernance efficace qui a permis le passage en douceur d’une génération d’associés à une autre. Forum Finance se distingue ainsi de la plupart des sociétés de gestion indépendantes qui sont fréquemment des entreprises de première générationoù la transmission à de nouveaux dirigeants n’a souvent pas été prévue. L’expérience acquise dans ce domaine lui donne donc une longueur d’avance sur ses concurrents et constitue un argument de poids pour convaincre les gérants cherchant un nouveau port d’attache.

« Lorsqu’il n’estpas bien préparé, le départ du ou des fondateurs d’une société de gestion peut s’avérer traumatique. En ce qui nous concerne, nous avions mis en place dès le départ des règles claires à ce sujet et nous avons eu plusieurs fois l’occasion d’en vérifier en pratique la validité. Nous avons également veillé à préserver un équilibre entre tranches d’âge afin d’éviter, comme c’est parfois le cas, que tous les associés partent en même temps. 20% de nos collaborateurs ont d’ailleurs moins de 30 ans et sont particulièrement bien formés. C’est d’ailleurs très rassurant de voir des jeunes diplômés de talent préférer une boutique de gestion comme la nôtre plutôt que de plus grands établissements » a expliqué Hervé Chanut, Président de Forum Finance.

Forum Finance a su anticiper les principaux changements du marché de la gestion de fortune. Ainsi, Forum Finance a mis en place dès 2016 des structures solides qui lui ont permis d’obtenir une licence LPCC de la FINMA et d’être prête aujourd’hui pour l’arrivée de la LSFin/LEFin. La société est également enregistrée auprès de la SEC pour traiter la clientèle américaine, ce qui constitue un gage de sérieux et de transparence supplémentaire. Par ailleurs, Forum Finance a investi depuis des années dans les ressources d’analyse, de gestion et de conseil patrimonial, ce qui lui permet de répondre à l’évolution des besoins des clients.

« La planification successorale et fiscale est devenue un élément essentiel dans toute gestion patrimoniale bien conçue. Et à cet égard, c’est peut-être cela qui fait la différence : notre capacité d’écoute et surtout de compréhension des problèmes spécifiques de chacun de nos clients, qui nous permet de leur fournir une gestion véritablement adaptée à leur situation individuelle. En fin de compte, en donnant avant tout la priorité à la relation client plutôt qu’à la rentabilité à court terme, je crois que nous sommes ce que les banques privées n’auraient jamais dû cesser d’être. »

a relevé Etienne Gounod, CEO de Forum Finance.