Ginebra, 6 de marzo de 2025 – La gestora independiente con sede en Ginebra, The Forum Finance Group SA, ha sido galardonada con tres importantes premios en la quinta edición de los WealthBriefing Swiss EAM Awards 2025. En particular, el jurado la ha distinguido en las categorías de «Activos bajo gestión superiores a CHF 1.000 millones«, «Selección de Fondos/Asignación de Activos» y «Equipo de Planificación Patrimonial«.

Anunciados durante la ceremonia de entrega celebrada anoche en Zúrich, estos galardones reconocen a las organizaciones financieras más destacadas de Suiza. Los premios han sido diseñados para distinguir a aquellas entidades que, según el prestigioso jurado independiente, han demostrado “innovación y excelencia durante el último año». Cada una de estas categorías es altamente competitiva y está sujeta a un riguroso proceso de selección antes de que los jueces determinen al ganador. Es precisamente este proceso lo que hace que los premios WealthBriefing sean tan valorados entre los galardonados. A nivel global, estos premios son ampliamente valorados por los participantes, especialmente en momentos desafiante, ya que transmiten a los clientes confianza en la estabilidad y sostenibilidad del modelo empresarial y operativo de su gestora de activos.

En cuanto a la categoría de mejor EAM suizo con activos bajo gestión superiores a CHF 1.000 millones, el jurado tomó su decisión destacando el «enfoque visionario de Forum Finance en regulación y planificación sucesoria. Con incorporaciones estratégicas de alto nivel, una cartera de clientes diversa y una apuesta por oportunidades emergentes como la inteligencia artificial, blockchain y la transición energética, la empresa representa un modelo de adaptación y crecimiento exitoso en un mercado en constante evolución».

Respecto a la categoría de Selección de Fondos/Asignación de Activos, el jurado seleccionó a The Forum Finance Group por «su excelencia en la selección de fondos y asignación de activos. Con más de 30 años de experiencia, los analistas del grupo evalúan minuciosamente una amplia gama de instrumentos de inversión para diseñar carteras personalizadas, garantizando rendimientos óptimos para cada cliente a través de un proceso de selección riguroso y resiliente».

En relación con el Equipo de Planificación Patrimonial, los jueces premiaron a The Forum Finance Group por «demostrar un compromiso excepcional con la planificación patrimonial a través de un equipo especializado interno. Su dedicación a ofrecer soluciones integrales de planificación patrimonial y fiscal, combinadas con estrategias personalizadas desarrolladas por expertos, los diferencia al proporcionar servicios de alta calidad adaptados a las complejas necesidades de sus clientes».

Hippolyte de Weck, Socio Director y CEO de The Forum Finance Group declaró: «Nos sentimos realmente honrados de que nuestras fortalezas y logros sean reconocidos con estos prestigiosos premios del sector. Durante los últimos 30 años, nuestra empresa ha crecido significativamente hasta convertirse en uno de los principales actores del mercado suizo. Estamos orgullosos de todo lo que el equipo de Forum Finance ha logrado. ¡Es nuestro espíritu de colaboración lo que realmente nos distingue!«.

De hecho, anticipándose a la evolución de la industria de la gestión patrimonial, The Forum Finance Group ha fortalecido su estructura y organización en los últimos años, como lo demuestra la licencia CISA otorgada por FINMA en 2015 y su registro como Investment Advisor en la SEC de EE.UU. en 2016. La empresa invierte constantemente en investigación, gestión de inversiones y asesoría patrimonial, así como en tecnología, lo que le permite responder eficazmente a las necesidades cambiantes de sus clientes.

Geneva, 7 May 2024 – 30 years after its creation, Geneva-based asset management company The Forum Finance Group SA is reaping the rewards of its investments and is thus ready to face the decades to come. With more than 25 employees overseeing almost CHF 2 billion, Forum Finance now ranks among the top 3% of independent asset managers in Switzerland and has the resources to match its ambitions. Thanks to its proven corporate governance, which provides access to capital for new partners, it is able to attract talented individuals who share its entrepreneurial vision

The results of its first 30 years of existence are particularly positive, and Forum Finance celebrated this jubilee in style last month by winning four major awards at the WealthBriefing Swiss EAM Awards 2024 (best ‘Next Gen’ program, best wealth planning team, best service to Latin American clients and best Chief Investment Officer in the person of Cyrille Urfer).

Its size enables Forum Finance to make the investments necessary to ensure its future development, whether in terms of technology or human resources. More fundamentally, at a time when many first-generation investment companies are struggling to find buyers or to ensure the succession of their founders, Forum Finance has for years had an effective and resilient governance system in place, which allows for a smooth renewal of its shareholder base and the arrival of new partners at the helm. This is a convincing argument for private bankers looking for a new home.

Forum Finance was also able to anticipate at an early stage the changes in the asset management industry. As early as 2015, it strengthened its structures in order to obtain a CISA licence from FINMA. Forum Finance is also registered with the SEC, which allows it to deal with US clients and provides an additional guarantee of solidity and transparency. In addition, Forum Finance has been investing for years in its research, investment management and wealth advisory resources, in order to respond effectively to the changing needs of its clients. Forum Finance thus offers wealth managers with an entrepreneurial spirit a solid framework, offering a fair and collaborative culture.

Hippolyte de Weck, CEO of Forum Finance, said: «Our 30th anniversary celebrations are the culmination of two particularly positive years for Forum Finance, with the appointment of two partners in 2022, the arrival of a new partner and the strengthening of our Board of Directors last year, topped off by four awards from WealthBriefing last month. Over the past thirty years, our company has grown considerably to become one of the leading players in the Swiss market. We owe this success, of course, to the commitment of each and every one of our employees, but above all to the trust and loyalty of our customers.»