Anunciados durante la ceremonia de entrega de premios celebrada anoche en Zúrich, los galardones premian a los mejores gestores independientes suizos. Reconocen a empresas destacadas, seleccionadas mediante un riguroso proceso y consideradas por un panel de expertos como las que «han demostrado innovación y excelencia durante el último año». El jurado independiente está compuesto por consultores especializados, representantes de bancos depositarios y proveedores de soluciones tecnológicas, así como otros expertos del sector. Estos prestigiosos galardones son especialmente importantes en la difícil coyuntura actual, ya que ofrecen a los clientes la garantía de la solidez y sostenibilidad del modelo empresarial y operativo de su gestora de activos.

En cuanto al Programa Next Generation, el jurado quedó «impresionado con el programa interno NextGen de Forum Finance, así como con su compromiso de educar a los clientes en la preparación para la Next Generation. En particular, Forum Finance organizó eventos en Ginebra para los hijos de sus clientes con el fin de introducirlos en el mundo de las finanzas y mostrarles la importancia de asumir responsabilidades».

En cuanto al equipo de planificación patrimonial, los jueces consideraron que «contratar a un planificador patrimonial especializado a nivel de socio, centrado en temas NextGen, pero también en la planificación de la sucesión para sus empresarios/clientes, da a la empresa un profundo conocimiento de las necesidades de los clientes».

En relación con el servicio a los clientes latinoamericanos, el jurado consideró «muy impresionante que Forum Finance cuente desde hace más de 10 años con un equipo muy experimentado dedicado a atender a la clientela latinoamericana, con una oferta de gestión de patrimonios que abarca la planificación patrimonial, la gestión de carteras, la gestión de activos y los servicios de family office».

Por último, el panel de expertos votó a Cyrille Urfer como mejor Director de Inversiones (CIO) por su impresionante carrera trabajando para grandes bancos comerciales y autoridades soberanas de inversión, así como para destacados bancos privados y gestores de activos. Veterano banquero suizo, con más de 25 años de experiencia en la UE y Oriente Medio, Cyrille Urfer es un experto reconocido internacionalmente por su pericia en estrategia de inversión, evaluación y selección de gestores/estrategias, y gestión de carteras.

Hippolyte de Weck, Socio Director y Consejero Delegado de Forum Finance, ha declarado: «Es un verdadero honor para nosotros que estos cuatro premios del sector reconozcan nuestros puntos fuertes y nuestros logros. En los últimos 30 años, nuestra empresa ha crecido significativamente hasta convertirse hoy en uno de los principales actores del mercado suizo. Estamos especialmente orgullosos del premio al Mejor CIO, ya que proporcionar un asesoramiento de inversión sólido y lograr un rendimiento superior sigue siendo el núcleo de nuestro negocio.»

De hecho, tras anticiparse a la evolución del sector de la gestión de patrimonios, Forum Finance ha reforzado su estructura y organización en los últimos años, como demuestran la licencia CISA concedida por la FINMA en 2015 y su registro como asesor de inversiones en la SEC estadounidense en 2016. Forum Finance invierte constantemente en sus recursos de investigación, gestión de inversiones y asesoramiento patrimonial, así como en tecnología, lo que le permite responder eficazmente a las necesidades cambiantes de sus clientes.

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Fundada en 1994 en Ginebra, Forum Finance ofrece servicios de banca privada y gestión de activos a una clientela mundial de alto nivel. Cuenta con 25 empleados que gestionan y supervisan unos 2.000 millones de CHF. La empresa está autorizada con la licencia CISA por la FINMA y está registrada en la SEC como asesor de inversiones.