Annoncés lors de la cérémonie de remise des prix qui s’est tenue hier soir à Zurich, ces prix récompensent les meilleures sociétés de gestion indépendantes suisses, sélectionnées par un jury d’experts au terme d’un processus rigoureux pour leur « innovation et leur excellence en 2022 ». Le jury indépendant est composé de consultants spécialisés, de représentants de banques dépositaires et de fournisseurs de solutions technologiques, ainsi que d’autres experts du secteur.

Dans le cas de Forum Finance, le panel de juges a souligné: « que l’intégration réussie de la nouvelle génération de dirigeants et de chargés de relations client a permis la mise en œuvre d’excellentes stratégies qui ont permis à l’entreprise d’accroître ses actifs sous gestion et de devenir un gérants indépendant de premier plan ». Les juges ont également mentionné qu’ils étaient « impressionnés par la capacité de Forum Finance à fournir des services de planification patrimoniale spécifiques aux familles et à la nouvelle génération. En outre, la société a déployé beaucoup d’efforts pour recruter les bonnes personnes afin de répondre aux besoins de planification et de structuration du patrimoine ». En ce qui concerne le prix du meilleur service aux clients nord-américains, ils ont déclaré: «Le gagnant combine la gestion d’actifs traditionnelle avec des services spécifiques aux clients américains. Ses qualifications en matière de gestion de polices d’assurance-vie, ainsi que la présence d’un planificateur de patrimoine international en interne, en font un partenaire solide pour les clients américains. Un gagnant digne de ce nom».

De fait, ayant anticipé les évolutions du secteur de la gestion d’actifs, Forum Finance a renforcé sa structure et son organisation au cours des dernières années, comme en témoignent la licence LPCC accordée par la FINMA en 2015 et son enregistrement en tant que «investment adviser» auprès de la SEC en 2016. En outre, Forum Finance continue d’investir dans ses ressources d’analyse, d’investissement et de conseil en patrimoine, ainsi que dans la technologie, ce qui lui permet de répondre efficacement aux besoins changeants de ses clients.

« Nous sommes vraiment honorés d’avoir été récompensés par ces distinctions très prisées du secteur. Remporter tous ces prix est vraiment gratifiant! C’est une véritable reconnaissance de notre culture d’entreprise collaborative et équitable et de notre capacité à attirer de nouveaux talents, qui apportent également de nouvelles idées et de nouvelles compétences. Deux des prix décernés cette année le démontrent clairement: la meilleure équipe de planification du patrimoine et le programme Next-Gen. Ces récompenses sont le résultat direct de l’embauche d’un wealth planner spécialisé qui, par nature, se concentre également sur la prochaine génération. » a déclaré Hippolyte de Weck, Managing Partner et CEO.

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Fondée en 1994 à Genève, Forum Finance offre des services de gestion privée et de gestion d’actifs à une clientèle haut de gamme du monde entier. Elle compte 25 collaborateurs qui gèrent et supervisent environ CHF 2 milliards. La société est autorisée sous la licence LPCC par la FINMA et est enregistrée auprès de la SEC en tant que « investment adviser « .